對(duì)于中國旅游業(yè)而言，2015年可以用變革和調(diào)整來概括，國家旅游局出臺(tái)了前所未有的嚴(yán)厲舉措規(guī)范整頓市場(chǎng)秩序，加速旅行社生態(tài)鏈的進(jìn)化；“互聯(lián)網(wǎng)+”熱潮涌動(dòng)以及各路資本的爭(zhēng)相進(jìn)入，使國內(nèi)旅游業(yè)的整體活力達(dá)到了一個(gè)前所未有的高度。進(jìn)入2016年，中國旅游業(yè)有十大猜想。

本次主題為“開放與共享”。我們主要從開放和共享兩大方面剖析了旅游集團(tuán)成長的新動(dòng)力。報(bào)告認(rèn)為，中國旅游產(chǎn)業(yè)已步入大眾旅游和國民休閑的新時(shí)期,互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)正全面改變著旅游的商業(yè)模式和創(chuàng)新形態(tài)。在資本、技術(shù)、創(chuàng)業(yè)和需求的推動(dòng)之下，旅游產(chǎn)業(yè)邊界正趨于消失，開放和共享已成為當(dāng)前旅游業(yè)態(tài)創(chuàng)新和傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的新動(dòng)力。進(jìn)入2016年，中國旅游業(yè)有十大猜想。

1.旅游開放是主流

旅游消費(fèi)已成為國民大眾的常態(tài)化生活選項(xiàng)，旅游正由過去的封閉世界走向日益開放的新階段。從消費(fèi)主體看，旅游正由少數(shù)人的旅游活動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)閲翊蟊姷某B(tài)化生活選項(xiàng)。

從1985年到2014年，我國國內(nèi)旅游人次由2.4億人次增長到36.3億人次，增長15倍，旅游出游率由23%增長到265%，增長12倍，旅游已成為我國居民日常性的消費(fèi)活動(dòng)。從消費(fèi)形式看，旅游正由團(tuán)隊(duì)客的封閉世界走向游客和市民共享的生活空間。從2000年到2014年，國內(nèi)旅游中散客所占比例維持在91%到96%之間。

2.休閑游成為市場(chǎng)重心

歷經(jīng)波折，攜程與去哪兒這兩對(duì)“冤家”最終走到了一起，為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)增添了又一例“相愛相殺”的經(jīng)典案例。去攜的“聯(lián)姻”不僅僅宣告了兩家公司進(jìn)入了一個(gè)全新的發(fā)展階段，同時(shí)也宣告了在線旅游“流量為王”時(shí)代的終結(jié)，在線酒店、機(jī)票等標(biāo)準(zhǔn)品領(lǐng)域格局將趨于穩(wěn)定。

一個(gè)領(lǐng)域的格局穩(wěn)定了并不意味著和平的全面到來，相反一場(chǎng)更加激烈和持久的爭(zhēng)奪戰(zhàn)將快速開啟，爭(zhēng)奪的核心將是非標(biāo)準(zhǔn)化的休閑旅游。在此背景下，同程與途牛的合并“緋聞”至今仍余波未平，攜程也迅速整合了旅游度假部門，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)作為最大的跨界玩家也加速了相關(guān)布局。

因此，我們幾乎可以斷定，2016年的休閑旅游必將成為一個(gè)異常熱鬧的領(lǐng)域。

3.散客化時(shí)代已經(jīng)全面到來

游客開始由團(tuán)隊(duì)客時(shí)期蜻蜓點(diǎn)水式的城市接觸變?yōu)樯⒖湍Ｊ较陆櫴降某鞘畜w驗(yàn)，旅游消費(fèi)空間由封閉走向開放。從市場(chǎng)主體看，旅游業(yè)正由單一旅游企業(yè)主體轉(zhuǎn)變?yōu)槿找娑嘣目缧袠I(yè)商業(yè)主體。1980年，國中青三大旅行社的市場(chǎng)占有率達(dá)79.6%，到2000年，市場(chǎng)份額降到19.5%。

攜程、同程等在線旅游運(yùn)營商以及眾信、春秋等民營企業(yè)日益發(fā)展壯大，成長為市場(chǎng)的重要力量?？缧袠I(yè)主體，如BAT、京東、萬達(dá)、聯(lián)想等廣泛介入旅游業(yè)發(fā)展，旅游業(yè)正日益成為多行業(yè)巨頭加速爭(zhēng)奪的新商業(yè)領(lǐng)域。

4.“二胎”催生親子游熱

隨著“二胎”政策的全面落地實(shí)施，孕嬰主題將成為2016資本市場(chǎng)的大熱門，旅游業(yè)與之沾邊的要算親子游了。據(jù)程超功觀察，隨著國內(nèi)休閑旅游產(chǎn)業(yè)鏈快速走向成熟，親子游等細(xì)分市場(chǎng)的邊界也越來越清晰，一大批創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)涌現(xiàn)出來，2016年將是他們?nèi)谫Y和擴(kuò)張的好時(shí)機(jī)。

5.大旅游商業(yè)格局初現(xiàn)

從產(chǎn)業(yè)內(nèi)容看，旅游業(yè)正由狹義的旅游商業(yè)范疇轉(zhuǎn)向廣義拓展的大旅游商業(yè)領(lǐng)域。從酒店業(yè)到旅游住宿業(yè)、從旅行社業(yè)到旅行服務(wù)業(yè)、從旅游景區(qū)到休閑度假旅游業(yè)、從旅游購物店到形式多樣的商業(yè)購物體系、從定點(diǎn)餐廳到目的地餐飲接待體系、從傳統(tǒng)旅游交通到多主體、多層次的交通體系，旅游要素行業(yè)的內(nèi)涵外延不斷拓展。

從監(jiān)管主體看，旅游管理正由單部門的政策制定轉(zhuǎn)變?yōu)槎嗖块T協(xié)同發(fā)展的綜合性政策制定。

6.商業(yè)與旅游去中心化合作凸顯

共享經(jīng)濟(jì)的浪潮正鋪面而來。以互聯(lián)網(wǎng)為代表的新技術(shù)發(fā)展為商業(yè)共享提供了平臺(tái)支持、閑置產(chǎn)能的存在為商業(yè)共享提供了資源基礎(chǔ)、人人參與的模式為商業(yè)共享提供了市場(chǎng)基礎(chǔ)、分享觀念的深入為商業(yè)共享提供了創(chuàng)新支持。

在共享理念的推動(dòng)下，旅游業(yè)已初步形成了三種基于分享的旅游商業(yè)模式：以螞蜂窩、大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)為代表的消費(fèi)者經(jīng)驗(yàn)分享模式，以滴滴打車、途家網(wǎng)為代表的所有者資源分享模式和以O(shè)TA、旅游B2B、垂直搜索引擎等業(yè)態(tài)為代表的企業(yè)信息分享模式。旅游商業(yè)環(huán)境正經(jīng)歷價(jià)值重構(gòu)。

互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的旅游商業(yè)，將更加注重企業(yè)間的合作、共享，將從過去重視產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建轉(zhuǎn)向以共贏為核心的旅游生態(tài)圈的建設(shè)。整合資源的能力變得比擁有資源的能力更重要，資源的分享會(huì)帶來最高的效率和更大的市場(chǎng)。

7.非旅企業(yè)的跨界投資迅猛增長

萬達(dá)、恒大、綠地等五大房地產(chǎn)集團(tuán)相繼進(jìn)入旅游業(yè)，近五年中已投資或計(jì)劃投資額將超過1.7萬億元。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，BAT和京東等互聯(lián)網(wǎng)和電商企業(yè)近五年累計(jì)投資旅游業(yè)已超過350億元。

旅游集團(tuán)通過資本運(yùn)作加速完善產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建新旅游生態(tài)圈。國旅、港中旅、中青旅、華僑城、攜程等大型旅游集團(tuán)近6年投資累計(jì)已超過1500億元。在線旅游成為旅游投資的新熱點(diǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，從2009年到2015年，在線旅游投資次數(shù)由5次增長到2014年的158次，在線旅游投資額由2009年的1億元增長到2015年前三季度的772億元。旅游投資領(lǐng)域日益細(xì)分，由2009年的5大領(lǐng)域增長到2015年的25個(gè)細(xì)分領(lǐng)域?？焖僭鲩L的旅游需求成為吸引投資者進(jìn)入的重要?jiǎng)恿Α?/p>

8.消費(fèi)者導(dǎo)向旅游產(chǎn)品對(duì)創(chuàng)業(yè)影響加劇

人人分享模式推動(dòng)在線租車、在線度假租賃等新業(yè)態(tài)的出現(xiàn)；需求的日益多元推動(dòng)周末游、出境游、主題旅游、專項(xiàng)預(yù)訂等業(yè)態(tài)的快速發(fā)展。科技和旅游的融合以及創(chuàng)業(yè)者的努力共同推動(dòng)了旅游創(chuàng)新業(yè)態(tài)的廣泛出現(xiàn)。對(duì)2010-2015年創(chuàng)業(yè)的138家企業(yè)的分析顯示，旅游創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域正日益轉(zhuǎn)向消費(fèi)者關(guān)注的細(xì)分市場(chǎng)。創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域由2009年的6類領(lǐng)域增加到2013年的14個(gè)領(lǐng)域，并逐步轉(zhuǎn)向潛力巨大的出境游、周邊游、智能導(dǎo)游、定制旅游等新領(lǐng)域。創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)前所處的領(lǐng)域?qū)?chuàng)業(yè)有重要影響。對(duì)109位旅游創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)前所處領(lǐng)域的分析顯示，這些創(chuàng)業(yè)者來自18個(gè)不同的領(lǐng)域，其中互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者最多，占25.7%，其次是在線旅游領(lǐng)域，占16.5%，來自傳統(tǒng)旅游行業(yè)，如酒店、旅行社領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者占12.9%?；ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)和傳統(tǒng)旅游經(jīng)驗(yàn)是旅游創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)成功的重要保證。

9.非標(biāo)住宿領(lǐng)域?qū)⒂瓉硇碌母?jìng)爭(zhēng)浪潮

經(jīng)過最近幾輪的并購調(diào)整，國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化住宿領(lǐng)域基本被幾大集團(tuán)主導(dǎo)，非標(biāo)準(zhǔn)化的住宿如民宿、客棧以及高舉“分享經(jīng)濟(jì)”大旗的途家們卻迎來了一個(gè)高速成長期，2016年這些領(lǐng)域預(yù)計(jì)還將迎來一個(gè)爆發(fā)式增長。首先，非標(biāo)住宿領(lǐng)域有了國家層面的政策支持，先是國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)旅游投資和消費(fèi)的意見》明確提出了鼓勵(lì)度假租賃，剛剛結(jié)束的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議更是明確將鼓勵(lì)個(gè)體和企業(yè)購買商品住宅用于出租作為消化房市庫存的重要舉措，這無疑為途家模式開了綠燈，預(yù)計(jì)2016年可能會(huì)有更多類似的公司或創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)以此為契機(jī)切入非標(biāo)準(zhǔn)住宿領(lǐng)域。

10.并購不會(huì)停歇

2015年國內(nèi)旅游業(yè)發(fā)生了多起由巨頭發(fā)起的并購或戰(zhàn)略投資，涉及投資規(guī)模（不完全統(tǒng)計(jì)）在5000億人民幣上下，其中僅在線旅游行業(yè)前三季度的投融資規(guī)模就達(dá)到了450億人民幣，相比2014年增長了2.4倍。龐大的投融資規(guī)模背后是眾多像萬達(dá)、騰訊、百度、海航、復(fù)星、眾信這樣的巨頭對(duì)旅游業(yè)投資機(jī)會(huì)的志在必得。而隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入深度調(diào)整期，旅游業(yè)相對(duì)于其他領(lǐng)域而言仍將保持良好的成長前景，2016巨頭們將會(huì)在2015年的基礎(chǔ)上繼續(xù)加碼旅游業(yè)投資并購，除在線旅游外，航空公司、酒店、旅游地產(chǎn)等都將是熱點(diǎn)領(lǐng)域，國內(nèi)旅游業(yè)集團(tuán)格局將逐漸成型。